铁线之王博得极大的成功。夏洛承认他那出表现的确安排得很好，但不应得吹得过分，他不见得如何了不起。
他穿装得很美，夏洛又注意到这一层，这是一切女人所爱好的。
夏洛注意他的修饰。
一天一天，夏洛发觉女骑师对铁线之王显得亲热起来。夏洛，可怜的他，一晚，决定去向她诉说他的爱情了。演完了戏，他要去看她，准备伏在她的脚下。
他发现她在铁线之王的臂抱里。夏洛走远了。他想离开马戏班。他没有勇气。希望还没死灭。他要重新去争回女骑师。铁线之王不是正经的人。他知道总有一天他会遗弃她。希望他愈早遗弃她愈好。她可以打破她的幻梦！诱惑她的，是他的美丽的衣服……
悲哀的日子。应该艰苦忍耐。班主待夏洛不比从前和气了。他再没有从前那样博得看客的欢迎。
夏洛细细想。他要胜过他。晚上他很卖力。他要做得古怪。拼命的要令人发笑。
没有人再笑了。他徒然旋转他的小杖，镇静地行礼，一个人也不笑了。