狼问狐狸说：“朋友，你老咕噜些什么呀？”
“我在帮你的忙，把鱼赶上你的尾巴哪。”
接着，狐狸又自言自语地说：“亮起来呀，亮起来呀，天上的星星；冻起来呀，冻起来呀，狼的尾巴！”
狼在窟窿旁边坐了一个晚上，它的尾巴给冻住了。天快亮的时候，它要站起来，可是站不起来。它心里暗想：“哈哈哈，这是挂了多少鱼哇？拉都拉不起来！”
这时候，有一个老太婆挑了水桶出来担水。她看见了狼就嚷：“狼啊，狼啊！打狼啊！”
狼左拔右拔，尾巴总拔不出来。老太婆丢下水桶，拿扁担来揍它。她揍了又揍，狼拔了又拔，它拔断了尾巴，拼着命逃走了。
“好极了，狐狸，我的朋友，”它想，“我回头就跟你算账！”
与此同时，狐狸溜进那个老太婆住的小房子，在面缸里吃了个饱，再把和过的面弄在头上，就跑回路上，往地上一躺，唉声叹气。
狼碰见了狐狸：“朋友，这就是你教我的打鱼法子！瞧，她把我浑身揍了一顿……”
狐狸说：“唉，好朋友！你没有了尾巴，脑袋还是完好的。可是我呢，脑袋叫人给打破了。瞧吧，脑浆也流出来了，走起路来都很费劲。”